意大利外资拿下私募牌照已有11家全球资管巨头杀

时间:2019-08-21

  今年年初,外资私募进入中国继续保持活跃。近期,安中投资管理(上海)有限公司在中国证券投资基金业协会登记成为私募证券投资基金管理人(PFM),同时,外资私募惠理投资、富敦投资分别发行并备案了首只投资A股市场的基金。

  除此以外,基金君也了解到,已在中国安营扎寨的海外大型机构还包括桥水联合(全球最大对冲基金)、韩华集团、未来资产集团等,多家机构正在向中国基金业协会申请备案成为私募证券管理人。

  2月26日美通社报道,富敦资金管理公司(Fullerton Fund Management)宣布,该公司旗下外商独资企业 (WFOE) 富敦投资管理(上海)有限公司在中国成功推出其首支私募基金。

  目前,已经有富达、瑞银、富敦、英仕曼、惠理、景顺纵横、路博迈、安本、贝莱德、施罗德、安中等11家全球知名的外资机构先后拿到PFM牌照,他们的母公司总部分布在亚洲、北美洲、欧洲等,分别来自多个国家和地区,包括美国、英国、瑞士、意大利、新加坡、香港等。

  是意大利最大独立资产管理公司Azimut Holding在中国大陆的全资子公司。据其官网介绍,Azimut Holding自1989年以来一直运营资产管理业务,公司管理的AUM有400多亿欧元。Azimut Holding在全球拥有80位管理人员和分析师以及2000多位财务顾问。

  该报道还采访了这家意大利公司的投资与研究经理Stefano Chao,他表示,很难在中国共同基金市场上赚到钱。虽然为机构和高净值个人(HNWI)服务也不容易,但起码这个市场的上升潜力更大。

  富达国际中国区董事总经理李少杰也告诉中国基金报记者,富达早在2004年就已经进入中国市场,成立了超过400人的中后台支持中心以及专业的研究团队。其余几家也有相似的在华投资经验,如景顺投资此前通过QFII投资中国股票的管理经验达十年以上、惠理原本投资香港市场便在内地做了充分的投研工作等。

  基金业协会备案信息显示,安中投资管理(上海)有限公司成立于2011年7月14日,在今年2月28日拿到PFM牌照,注册资本金为4300万元,实缴比例100%,属于外商独资的私募证券管理人。该公司法定代表人是Stefano Chao。按照协会的规定,安中投资将在6个月内发行首只私募基金。

  作为第八轮中美战略与经济对线月,中国证监会表示,允许符合条件的外商独资和合资企业,申请登记成为私募证券基金管理机构,在中国境内开展包括二级市场证券交易在内的私募证券基金管理业务。同时,基金业协会也发布《私募基金登记备案相关问题解答(十)》,明确了外资机构的注册登记要求。

  从去年到现在,富达利泰投资、瑞银资管、富敦投资、英仕曼投资、惠理投资、景顺纵横投资、路博迈投资、安本投资、贝莱德投资、施罗德投资、安中投资等11家外资机构先后在基金业协会完成备案登记。

  据了解,该产品的投资策略和管理皆由中国本土团队执掌。此前基金君采访过上海惠理投资基金经理操礼艳。她表示,惠理将秉持价值投资的理念,自下而上精选个股做长期投资,同时运用风险定价系统,适应市场。最近几年,沪港通、深港通开通,海外资金的进入对A股风格有一定影响,今年白马股表现抢眼,未来这种趋势或将持续。接下来惠理看好消费、科技、金融等领域公司,关注二线G、新能源等。

  为什么来自意大利的外资私募也选择进军中国,做资管业务?基金君翻到了一篇报道,或许能说明原因。

  黎涛表示,在进入中国市场之前,富敦通过设在新加坡的总部投资中国,已有超过10年的经验,如今中国放宽外资进入国内的限制,富敦有信心和能力参与中国资产管理行业。“新加坡富敦公司一直在为淡马锡管理QFII额度,中国的投研团队也长期为新加坡总部提供投资研究服务。”

  另外,工商注册信息也显示,安中投资由AN ZHONG (AZ) INVESTMENTMANAGEMENT HONG KONG LIMITED 100%控股。

  据基金君统计,这些外资私募的母公司总部分布在北美洲、欧洲、亚洲等,分别来自多个国家和地区,包括美国、英国、瑞士、意大利、新加坡、香港等。全世界优质资产管理公司看好中国市场机会,纷纷来到中国做资管业务。

  2014年英国《金融时报》旗下MandateWireAsia Chen Liang 报道《海外资管公司瞄准中国富人》,提到:安中投资管理“在决定不再试图在中国共同基金市场赢得业务后,便开始向中国的富人和机构提供私募基金。”

  2004年在米兰交易所上市(AZM.IM),是FTSE MIB的成分股。据了解,公司业务遍布全球,涉及意大利、卢森堡、爱尔兰、土耳其、瑞士、摩纳哥、巴西、墨西哥、香港和上海、台北、新加坡以及澳大利亚。同时,它也是第一家获得QFII资格的意大利独立资产管理公司。

  关于安中的客户模式,当时他也介绍,“安中投资管理选择了一种奖励长期持有的制度:客户持仓时间越长,其财务顾问获得的报酬越高。客户对这一模式反响良好。”

  从备案信息看,该产品名为富敦中国A股绝对收益策略1号私募证券投资基金,1月24日成立,2月11日完成备案,由中国银河证券负责发行。

  之前基金君就采访过多家外资私募机构,关于他们进军中国市场的想法,以及他们对中国投资机会的看法。

  据了解,这只产品由富敦上海投资团队负责管理,主要投资中国 A 股,面向高净值个人和机构投资者。此前基金君采访过富敦的黎涛,他坦言,他们过往的实力主要集中在对上市公司基本面的扎实分析、自下而上选股,因此,产品是偏基本面的价值投资,只会投资有高度信心的上市公司。

  惠理集团1月31日宣布,旗下全资附属公司惠理投资管理(上海)有限公司于1月29日发行首只境内私募证券基金产品——惠理中国新时代优选1号私募投资基金,并接受合格机构投资者及合格个人投资者的认购,基金的投资目标为中国A股市场。

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  上海惠理投资总经理关威也表示,惠理长远看好中国市场发展的未来,希望发挥投资A股优势,通过独立运营的产品,回馈给投资者。

  同时,他也介绍了安中投资管理的风格,产品不使用任何杠杆,坚持审慎的风险管理模式,投资策略更科学。他表示,投资者“不仅仅问回报率是多少,他们理解风险与回报之间的权衡。”

  如果说2017年是外资私募机构进入中国市场的元年,那么2018年将是蓬勃发展的一年。全世界优质资产管理公司看好中国市场机会,纷纷来到中国做资管业务,将为中国的合格机构、高净值客户提供更多选择。

  如果说2017年是外资私募机构进入中国市场的元年,那么2018年将是全面发展、迈进的一年。基金君了解到已经有5家外资私募机构发行了首只私募基金产品,并在协会完成备案。今年以来短短两个月,惠理投资、富敦投资就马不停蹄完成了旗下产品备案。

  富敦投资总经理黎涛告诉中国基金报记者,中国资产管理行业,包括公募、私募、银行委外资金等总规模已达数十万亿,这个规模还会不断增长。在这个背景下,相信全世界的资产管理公司都希望在这个市场里面分得一杯羹。

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